υποβάλλει πρόταση εξαγοράς με ανταλλαγή μετοχών. Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται η σχέση ανταλλαγής δηλαδή πόσες μετοχές Εθνικής θα ανταλλαγούν με μετοχές Eurobank.
Στελέχη των 2 τραπεζών επιβεβαιώνουν στο www.bankingnews.gr τις συνομιλίες και ότι επίκειται άμεσα η οριστική συμφωνία. Επίσης αναφέρουν ότι το ΤΤ θα μπορούσε να ενταχθεί στο σχήμα ενώ για την Millennium bank που αναφέρεται δεν προκύπτει με βάση τις δικές μας πηγές.
Ωστόσο αυτό που εκπλήσσει είναι η ταχύτητα των αποφάσεων.
Με βάση πληροφορίες το deal ενώ εξεταζόταν μεταξύ μετόχων του δημοσίου και της οικογένειας Λάτση και δεν ήταν της παρούσης φαίνεται ότι "επιβλήθηκε" και από την κυβέρνηση που ήθελε να χρησιμοποιήσει το deal για να ξεπεραστεί ο σκόπελος της Τρόικα και ο κίνδυνος κατάρρευσης. Η πίεση που άσκησε η Κυβέρνηση ήταν ως προς τον χρόνο των ανακοινώσεων και όχι ως προς την προσέγγιση των 2 πλευρών.....
Ήταν άνωθεν εντολή και για ένα άλλο λόγο οι εκπρόσωποι της Οικογένειας Λάτση ήρθαν στην Αθήνα προχθές και είχαν συνάντηση με το ελληνικό δημόσιο με στόχο να κλείσουν την συμφωνία.
Υπήρξε άνωθεν πολιτική εντολή από Σαμαρά και την Κυβέρνηση η οποία διαβλέποντας ότι η Τρόικα προβάλλει σθεναρή αντίσταση και υπήρχε κίνδυνος να τιναχθούν όλα στον αέρα "υποχρέωσε", "επέβαλλε" στις διοικήσεις της Εθνικής και Eurobank να επισπεύσουν το deal που ούτως ή άλλως εξέταζαν.
Η παρέμβαση της Κυβέρνησης δεν ήταν στο deal αλλά στον χρόνο ανακοίνωσης του.
Το mega deal χρησιμοποιείται ως μέσο για να δείξει η Ελλάδα έργο στην Τρόικα.
Η βιασύνη επίσπευσης του deal κρύβει τεράστιο παρασκήνιο.
Η Κυβέρνηση λόγω της έλευσης της Μέρκελ της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Αθήνα αλλά και της εμπλοκής της Τρόικα ήθελε να κλείσει το deal για να δείξει έργα και να ξεπεράσει τον κίνδυνο εμπλοκής.
Σήμερα συνεδριάζουν εκτάκτως τα ΔΣ των τραπεζών Εθνικής (στις 5 το απόγευμα) και σύσκεψη στελεχών στην Eurobank και θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το deal προς το απόγευμα και σε δεύτερη φάση θα απορροφήσουν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ενδεχομένως μέρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων όπως διαρρέεται.
Ειδικά για το Ταμείο Παρακαταθηκών υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες νομικού χαρακτήρα αλλά είναι το μόνο που διαθέτει κεφάλαια τα οποία ζητούσαν Εθνική και Eurobank για να εξαγοράσουν το ΤΤ.
Ήδη οι μετοχές των τραπεζών Εθνικής και Eurobank τέθηκαν εκτός διαπραγμάτευσης και προφανώς η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το mega deal, ενώ έχει ήδη σταλεί ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις διοικήσεις των 2 τραπεζών και αναμένεται άμεσα απάντηση.
Το www.bankingnews.gr είχε αποκαλύψει το θέμα ειδικά χθες - αλλά και στις 2 Οκτωβρίου - όπου ανάφερε ότι το τριπλό deal Εθνικής, Eurobank και ΤΤ θα είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στο ελληνικό banking.
Ωστόσο ο χρόνος και η ταχύτητα των εξελίξεων εκπλήσσει.
Ως www.bankingnews.gr αναμέναμε τις εξελίξεις για λίγο αργότερα όχι τόσο άμεσα καθώς σκόπιμα Eurobank και Εθνική θόλωναν τα νερά για προφανείς λόγους.
Τα σχέδια για deal Εθνικής με την Eurobank τα παρουσιάσαμε αναλυτικά χθες αλλά χρονικά αναμενόταν το deal για τον Νοέμβριο.
Δεν είναι τυχαίο ότι χθες στο πρώτο θέμα του site τονίζαμε το deal Εθνικής, Eurobank και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θέλει τρόπο, κόπο και χρόνο. Αποτελεί έκπληξη όχι το deal αλλά ο χρόνος ανακοινώσεων.
Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει μια συζήτηση για το ενδεχόμενο εξαγοράς της Eurobank από την Εθνική τράπεζα με το ΤΤ να λειτουργεί ως bonus αρκεί να ανακεφαλαιοποιηθεί με κάποιο τρόπο πριν πωληθεί από το ελληνικό δημόσιο άπαξ και οι 2 τράπεζες έμειναν εκτός του διαγωνισμού για την Emporiki.
Οι συζητήσεις των 2 τραπεζών είχαν ξεκινήσει εδώ και 2,5 εβδομάδες αλλά είχαν κρατηθεί σχεδόν μυστικές καθώς σε εξέλιξη βρισκόταν η πώληση της Emporiki bank.
Μάλιστα είχαν συμφωνήσει οι διοικήσεις των 2 τραπεζών να επανέλθουν όταν θα κλείσει το θέμα της Emporiki αλλά όλες οι πληροφορίες δεν συνηγορούσαν στην ταχύτητα των εξελίξεων που βιώνουμε.
Οι διαρροές των προηγούμενων ημερών αυτό καταδεικνύουν ότι η Εθνική και η Eurobank βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις αλλά προφανώς το deal είχε άνωθεν εντολή.
Προς επιβεβαίωση των προετοιμασιών δεν είναι τυχαίο ότι η Εθνική τράπεζα είχε εκπονήσει ολόκληρη εσωτερική μελέτη για τα συν και πλην ενός deal μεταξύ Εθνικής και Eurobank.
Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ανανέωσε για ένα χρόνο τα συμβόλαια των βασικών της στελεχών.
Στο παρασκήνιο είχαν υπάρξει επαφές μεταξύ των διοικήσεων των δύο τραπεζών ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν ενήμερη για τις εξελίξεις και δεν είναι τυχαίες οι επαφές Καραμούζη του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank με την Τράπεζα της Ελλάδος τις προηγούμενες μέρες.
Επίσης το deal αυτό για να έχει πραγματική υπεραξία θα πρέπει να απαντάει στα εξής ερωτήματα
1)Ποια θα είναι η μετοχική σύνθεση του νέου σχήματος και ποιος ο ρόλος του κράτους. Το ΤΤ ως κρατικό τραπεζικό σχήμα αυτό τον ρόλο θα επιτελέσει να κρατήσει τον έλεγχο το κράτος.
2)Η διοικητική δομή στην Εθνική υπάρχουν 2 βασικά στελέχη και στην Eurobank πληθώρα στελεχών. Πως θα δομείται διοικητικά το νέο σχήμα
3)Το υπεράριθμο προσωπικό και το υπεράριθμο δίκτυο καταστημάτων πως θα αντιμετωπιστούν.
4)Η δομή των ισολογισμών και τα προβλήματα που κρύβουν στο εσωτερικό τους.
5)Το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης που όλων μαζί θα φθάσει τα 15 με 16 δις ευρώ.
6)Οι ανάγκες ρευστότητας που ξεπερνούν τα 75-80 δις ευρώ.
Οι όροι ανταλλαγής ίσως να είναι δυσμενείς για την Eurobank
Οι όροι ανταλλαγής μετοχών και γενικώς οι όροι του deal ίσως είναι ελαφρώς δυσμενείς για την Eurobank.
Η οικογένεια Λάτση έχει επιτρέψει στην Εθνική να έχει τον πρώτο λόγο ωστόσο τα βασικά στελέχη της Eurobank θα συνεχίζουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις εξελίξεις και στο νέο διοικητικό σχήμα.
(bankingnews.gr)