Από τους τραπεζίτες συμμετείχαν Ζανιάς, Χριστοδούλου από την Εθνική, Νανόπουλος από την Eurobank, Μαντζούνης από την Alpha και Λεκκάκος από την Πειραιώς.
Από την συνάντηση προέκυψε ότι τα ΔΣ των τραπεζών συγκαλούνται αύριο...
όπως αναμενόταν και είχε αναφερθεί από το bankingnews.gr για να αποφασίσουν για την συμμετοχή τους στο buyback.
Η πρόταση που υπέβαλλαν οι τραπεζίτες ήταν να συμμετάσχουν μερικώς αλλά να λάβουν ως αντάλλαγμα τον αναβαλλόμενο φόρο που για το μεν PSI+ είναι περίπου 3,5 με 4 δις και για την επαναγορά άλλο 1 δις ευρώ περίπου.
Η λύση αυτή αν όλα εξελιχθούν βάση σχεδίου δεν είναι τόσο τραγική όσο να συμμετείχαν ολικώς χωρίς ανταλλάγματα.
Τι ανέφερε το www.bankingnews.gr νωρίτερα
Θα ξεπεράσει η συμμετοχή το 50% με 55% σύμφωνα με πληροφορίες από dealing rooms τραπεζών και τις αρμόδιες αρχές που παρακολουθούν την διαδικασία επαναγοράς των ομολόγων.
Με βάση τα τελευταία στοιχεία για το buyback προκύπτουν
1)Η συμμετοχή των κατόχων ομολόγων θα φθάσει το 50% με 55%. Αναφέρεται και το 60% ως στόχος αλλά δεν είναι διασταυρωμένο.
2)Τα ξένα funds και οι ξένες τράπεζες θα συμμετάσχουν με περίπου τα 2/3 των ομολόγων που κατέχουν ονομαστικής αξίας 24-26 δις ευρώ.
3)Οι ελληνικές τράπεζες που κατέχουν ομόλογα περίπου 15 δις ευρώ φαίνεται να έχει αποφασιστεί να συμμετάσχουν μερικώς στην επαναγορά.
Δηλαδή με βάση την συμμετοχή των υπολοίπων θα οριστεί ποια θα είναι η συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών.
Με βάση ενδείξεις οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν με το 50% των ομολόγων που κατέχουν δηλαδή 7,5 δις ευρώ σε ονομαστικές αξίες σε σύνολο περίπου 15 δις ευρώ.
4)Η Εθνική θα λειτουργήσει ως μπαλαντέρ δηλαδή θα συμμετάσχει μερικώς ή ολικώς με βάση την έκβαση της συμμετοχής.
Σημειώνεται ότι η Εθνική/Eurobank κατέχουν ομόλογα ονομαστικής αξίας 6,8 δις ευρώ περίπου.
5)Το ελληνικό δημόσιο έχει αποφασίσει αν η προσφορά είναι μεγαλύτερη να ξεκινήσει τις αγορές από το 2042 και σταδιακά θα κατεβαίνει προς τα ομόλογα μικρότερης λήξης.
Π.χ. αν καλύψει τον στόχο στα ομόλογα λήξης 2030 π.χ. δεν θα φθάσει στο ομόλογο 2023 κ.ο.κ. ή θα αγοράσει μικρό μέρος του.
Πρώτα θα αγοράσει τα φθηνότερα ομόλογα και σταδιακά θα πηγαίνει προς τα ακριβότερα.
6)Στην διαδικασία επαναγοράς συμμετέχουν και τα ISIN B δηλαδή τα ομόλογα που κατέχουν και οι ομολογιούχοι φυσικά πρόσωπα.
Δεν αναμένεται ουσιαστική συμμετοχή αλλά κάποια φυσικά πρόσωπα έχουν ξεκινήσει την διαδικασία συμμετοχής.
Οι τράπεζες έχουν κάνει κρούσεις σχεδόν σε όλους.
7)Το ελληνικό κράτος διαθέτει 10 δις ευρώ με τα οποία θα επαναγοράσει το ελληνικό χρέος σε σύνολο 62,5 δις ευρώ.
Όμως τα 10 δις οριοθετούν τι θα αγοράσει συνολικά μπορεί να αγοράσει έως 30,2 δις ευρώ μαζί με τους τόκους που θα πληρωθούν.
Ομόλογα ελληνικού δημοσίου τραπεζών σε ονομαστικές αξίες
Εθνική 4,45 δισ
Alpha -Emporiki 2,1 δισ
Eurobank 2,41 δισ
Πειραιώς - good ATE 4,27 δισ
Τα 1,7 δις προέρχονται από την good ATE.
Ενδεικτικά τα ομόλογα της ΑΤΕ είναι 1,7 δισ ονομαστικής αξίας και τρέχουσας αξίας 544 εκατ ευρώ που έχουν εγγραφεί στα 276 εκατ ευρώ.
ΤΤ 1,4 δις ευρώ σε ονομαστικές αξίες
www.bankingnews.gr